Крипто-тренды 2025: На чем можно заработать
I. Решения инфраструктуры и масштабирования: создание основания для массового внедрения
2025 год готов стать важнейшей точкой перегиба для принятия криптовалюты. В то время как Биткойн и Ethereum зарекомендовали себя в качестве краеугольных активов, их неотъемлемые ограничения с точки зрения пропускной способности транзакций, масштабируемости и стоимости препятствовали их широко распространенное использование в повседневных приложениях. Решения инфраструктуры и масштабирования имеют первостепенное значение для разблокировки истинного потенциала децентрализованных технологий. Этот раздел углубляется в ключевые тенденции и возможности в этом домене:
- Решения масштабирования уровня-2:
- Розыгрыши (оптимистично и нулевые знания): Продяки обрабатывают транзакции от цепочки и рассеяют их в одну транзакцию на основной цепи, значительно увеличивая пропускную способность и снижая плату за газ. Оптимистичные обмотчики, такие как арбитра и оптимизм, предполагают, что транзакции действительны, если не оспариваться, предлагая более быстрое время обработки, но требуя периода, защищенного от мошенничества. Развертывание Zero-Knowledge (ZK), такие как Zksync ‘Zksync от Starkware и Matter Labs, используют криптографические доказательства для обеспечения достоверности транзакций без необходимости периода задачи, обеспечивая повышенную безопасность и конфиденциальность.
- Инвестиционные возможности: Проекты, разрабатывающие и улучшающие технологии роста, в том числе поставщики инфраструктуры, разработчики, создающие приложения на вершине свертков, и децентрализованные биржи (DEXS), использующие свертывание для более быстрой и более дешевой торговли. Рассмотрим проекты, которые фокусируются на композиции между различными обмотками.
- Ключевые метрики: Транзакции в секунду (TPS), сборы за газ, аудиты безопасности, активность разработчиков, общее значение заблокировано (TVL) на платформах на основе подзоров, принятие пользователей и совместимость с другими решениями 2-го уровня.
- Риски: Уязвимости в смарт-контрактах Rollup, централизованных секвенсорах (которые могут быть точкой отказа) и сложность генерации, защищенной от ZK.
- Боковые холмы: Боковые холмы-это независимые блокчейны, которые работают параллельно основной цепи, соединенные с помощью двустороннего колышка. Они предлагают большую гибкость с точки зрения механизмов консенсуса и обработки транзакций, что позволяет разработчикам адаптировать их к конкретным приложениям. Примеры включают полигон (MATIC) и XDAI -цепь.
- Инвестиционные возможности: Проекты, создающие гонщики для конкретных вариантов использования (например, игры, управление цепочками поставок), мосты, соединяющие гонщики с основной цепочкой, и приложения, использующие преимущества боковых ходов.
- Ключевые метрики: TPS, плата за транзакции, время безотказной работы, аудиты безопасности, принятие пользователей, активность разработчиков и TVL.
- Риски: Уязвимости безопасности в мостах, централизации валидаторов и зависимость от безопасности главной цепочки.
- Государственные каналы: Каналы состояния позволяют пользователям осуществлять переходную цепочку без необходимости постоянно транслировать транзакции в блокчейн. Они подходят для приложений, требующих частых и быстрых транзакций, таких как микропластики и игры.
- Инвестиционные возможности: Проекты, разрабатывающие инфраструктуру государственного канала, приложения, использующие государственные каналы для улучшения пользовательского опыта, и платформы, облегчающие создание и управление государственными каналами.
- Ключевые метрики: Количество активных каналов, объем транзакции, задержка и масштабируемость.
- Риски: Сложность настройки и управления каналами, потенциал для споров между участниками и ограниченная применимость к определенным типам транзакций.
- Розыгрыши (оптимистично и нулевые знания): Продяки обрабатывают транзакции от цепочки и рассеяют их в одну транзакцию на основной цепи, значительно увеличивая пропускную способность и снижая плату за газ. Оптимистичные обмотчики, такие как арбитра и оптимизм, предполагают, что транзакции действительны, если не оспариваться, предлагая более быстрое время обработки, но требуя периода, защищенного от мошенничества. Развертывание Zero-Knowledge (ZK), такие как Zksync ‘Zksync от Starkware и Matter Labs, используют криптографические доказательства для обеспечения достоверности транзакций без необходимости периода задачи, обеспечивая повышенную безопасность и конфиденциальность.
- Решения доступности данных:
- Validium: Valdium-это масштабирующее решение, похожее на ZK-роллы, но с доступностью данных, обрабатывающей цепочку, доверенной третьей стороной. Это делает его быстрее и дешевле, чем ZK-роллы, но вводит более высокий уровень достопримечательности доверия.
- Инвестиционные возможности: Проекты, разрабатывающие технологии Valdium и строительные приложения сверх Valdium.
- Ключевые метрики: TPS, плата за транзакции, аудиты безопасности, принятие пользователей и надежность поставщика доступности данных.
- Риски: Опора на доверенную третью сторону для доступности данных, которая может быть единственной точкой отказа.
- Вола: Волеза позволяет пользователям выбирать между использованием Valdium и ZK-Rollup на основе переноса, предлагая гибкий подход к масштабированию и безопасности.
- Инвестиционные возможности: Проекты разрабатывают технологии воли и строительные приложения поверх воли.
- Ключевые метрики: TPS, сборы за транзакции, аудиты безопасности, принятие пользователей и гибкость системы.
- Риски: Сложность реализации и управления волей, а также необходимость для пользователей понимать компромиссы между Valdium и ZK-Rollup.
- Комитеты по доступности данных (DAC): DAC — это группы узлов, которые отвечают за хранение и предоставление данных для подкоров. Они выступают в качестве децентрализованной альтернативы, чтобы полагаться на одну организацию для доступности данных.
- Инвестиционные возможности: Проекты, разрабатывающие технологию ЦАП и предоставление услуг ЦАП.
- Ключевые метрики: Безопасность ЦАП, надежность хранения данных и скорость поиска данных.
- Риски: Сговор между членами ЦАП, уязвимость безопасности в инфраструктуре ЦАП и потенциал для потери данных.
- Validium: Valdium-это масштабирующее решение, похожее на ZK-роллы, но с доступностью данных, обрабатывающей цепочку, доверенной третьей стороной. Это делает его быстрее и дешевле, чем ZK-роллы, но вводит более высокий уровень достопримечательности доверия.
- Архитектура модульной блокчейна: Эта появляющаяся парадигма разделяет основные функции блокчейна — консенсус, выполнение и доступность данных — на различные слои. Это позволяет оптимизировать каждый слой для его конкретной цели, что приводит к повышению масштабируемости и гибкости. Celestia — выдающийся пример.
- Инвестиционные возможности: Проекты создают модульную инфраструктуру блокчейна, приложения, использующие модульные блокчейны и инструменты для разработчиков для создания модульных цепей.
- Ключевые метрики: Пропускная способность, задержка, стоимость, безопасность и возможность настроить блокчейн для конкретных вариантов использования.
- Риски: Сложность построения и поддержания модульного блокчейна и потенциал для уязвимостей в интерфейсах между различными слоями.
- Протоколы взаимодействия (перекрестная цепь):
- Мосты: Мосты позволяют пользователям передавать активы и данные между различными блокчейнами. Они необходимы для создания более взаимосвязанной и совместимой крипто -экосистемы. Примеры включают CCIP, Layerzero и Wordhole’s Chainlink.
- Инвестиционные возможности: Проекты, разрабатывающие безопасные и эффективные мосты, приложения, использующие функциональность поперечной цепи и поставщики инфраструктуры, поддерживающие совместимость.
- Ключевые метрики: Безопасность моста, скорость транзакции, стоимость, поддерживаемые блокчейны и мостики TVL.
- Риски: Уязвимости в умных контрактах моста, централизация операторов мостов и регулирующая неопределенность. История взломов моста требует крайней осторожности.
- Протоколы обмена перекрестной цепью: Эти протоколы позволяют приложениям на разных блокчейнах общаться друг с другом, что позволяет более сложным взаимодействиям перекрестной цепи.
- Инвестиционные возможности: Проекты, разрабатывающие протоколы обмена сообщениями, приложения, использующие перекрестную цепочку, и поставщики инфраструктуры, поддерживающие связь между цепью.
- Ключевые метрики: Безопасность протокола, задержки, стоимости, поддерживаемых блокчейнов и сложности сообщений, которые можно обмениваться.
- Риски: Уязвимости в протоколе, централизация ретрансляторов сообщений и потенциал для вредоносных участников манипулировать перекрестной цепью.
- Мосты: Мосты позволяют пользователям передавать активы и данные между различными блокчейнами. Они необходимы для создания более взаимосвязанной и совместимой крипто -экосистемы. Примеры включают CCIP, Layerzero и Wordhole’s Chainlink.
- Децентрализованные решения для хранения:
- IPFS (межпланетная файловая система): IPFS-это децентрализованная сеть одноранговой хранения, которая позволяет пользователям хранить и получать файлы распределенным образом.
- Инвестиционные возможности: Проекты создают приложения в дополнение к IPFS, поставщикам инфраструктуры, поддерживающих IPFS, и компании, разрабатывающие инструменты и услуги для IPFS.
- Ключевые метрики: Емкость хранения, скорость извлечения, избыточность данных и количество активных узлов в сети IPFS.
- Риски: Постоянство данных, сопротивление цензуре и потенциал для сохранения незаконного содержания в сети.
- Filecoin: FileCoin — это децентрализованная сеть хранения, которая стимулирует пользователей предоставлять пространство для хранения другим.
- Инвестиционные возможности: Miners Filecoin, проекты создания приложений в дополнение к FileCoin и компании, разрабатывающие инструменты и услуги для FileCoin.
- Ключевые метрики: Емкость хранения, скорость поиска, избыточность данных и цена токенов Filecoin.
- Риски: Конкуренция со стороны централизованных поставщиков хранения, сложность добычи Filecoin и волатильность цены токена Filecoin.
- Arweave: ArWeave — это децентрализованная сеть хранения, которая предлагает постоянное хранение данных.
- Инвестиционные возможности: Проекты создают заявки на Arweave, компании, разрабатывающие инструменты и услуги для Arweave и Arweave Miners.
- Ключевые метрики: Емкость хранения, скорость извлечения данных и стоимость постоянного хранения.
- Риски: Высокая стоимость постоянного хранения, потенциал цензуры данных и сложность экосистемы Arweave.
- IPFS (межпланетная файловая система): IPFS-это децентрализованная сеть одноранговой хранения, которая позволяет пользователям хранить и получать файлы распределенным образом.
II Децентрализованные финансы (DEFI) Эволюция: за пределами урожая фермерства
ДеПи взорвался на сцене в 2020-2021 годах, демонстрируя потенциал децентрализованных финансовых услуг. Тем не менее, такие проблемы, как непостоянная потеря, высокая плата за газ и уязвимости безопасности, препятствовали его основному принятию. 2025, вероятно, увидит уточнение и расширение DEFI, сосредоточившись на устойчивости, управлении рисками и доступности.
- Институциональный дефицит:
- Разрешаемые бассейны и кредитование: Протоколы DEFI все чаще обслуживают институциональных инвесторов, предлагая разрешенные пулы и кредитные платформы, которые соответствуют нормативным требованиям и обеспечивают расширенные функции безопасности.
- Инвестиционные возможности: Протоколы, разрабатывающие решения для дефицита институционального класса, компании, преодолевая разрыв между традиционными финансами и DEFI, и институциональными инвесторами, участвующими в DEFI.
- Ключевые метрики: Сертификаты соответствия, аудиты безопасности, институциональные ставки усыновления и объемы торговли.
- Риски: Нормативная неопределенность, сложность интеграции с традиционными финансовыми системами и потенциал для централизации.
- Токенизация актива актива в реальном мире: Токенизация реальных активов, таких как акции, облигации и недвижимость, и привлечение их на платформы DEFI, может открыть новые возможности ликвидности и инвестиции.
- Инвестиционные возможности: Платформы, направленные на токенизация RWA, DEFI Protocols, интегрирующие RWAS, и компании, предоставляющие услуги по опеке и соответствию для RWAS.
- Ключевые метрики: Количество токеновых, торговых токенов RWA и усыновления институциональными инвесторами.
- Риски: Нормативные препятствия, уязвимости безопасности и сложность управления и проверки RWA на блокчейне.
- Разрешаемые бассейны и кредитование: Протоколы DEFI все чаще обслуживают институциональных инвесторов, предлагая разрешенные пулы и кредитные платформы, которые соответствуют нормативным требованиям и обеспечивают расширенные функции безопасности.
- Усовершенствованные стратегии DEFI:
- Варианты и фьючерсы: Децентрализованные варианты и фьючерсные платформы позволяют пользователям хеджировать свой риск и спекулировать на цену криптовалют.
- Инвестиционные возможности: Протоколы, разрабатывающие децентрализованные варианты и фьючерсные платформы, трейдеры, использующие эти платформы, и компании, предоставляющие услуги ликвидности и управления рисками.
- Ключевые метрики: Объем торгов, открытый процент и доступность различных вариантов и фьючерсных контрактов.
- Риски: Сложность опционов и торговли фьючерсами, потенциал для больших потерь и регулирующая неопределенность.
- Структурированные продукты: Структурированные продукты объединяют различные инструменты DEFI для создания индивидуальных инвестиционных стратегий с конкретными профилями риска и вознаграждения.
- Инвестиционные возможности: Протоколы разрабатывают структурированные продукты, трейдеры, использующие эти продукты, и компании, предоставляющие консультативные услуги.
- Ключевые метрики: Сложность продуктов, потенциал для доходности и связанные с ними риски.
- Риски: Сложность понимания продуктов, потенциал неожиданных потерь и регуляторная неопределенность.
- Варианты и фьючерсы: Децентрализованные варианты и фьючерсные платформы позволяют пользователям хеджировать свой риск и спекулировать на цену криптовалют.
- Defi Security и управление рисками:
- Формальная проверка: Формальная проверка использует математические методы, чтобы доказать правильность интеллектуальных контрактов и предотвратить уязвимости безопасности.
- Инвестиционные возможности: Компании предоставляют официальные услуги проверки, протоколы, использующие формальную проверку для обеспечения их интеллектуальных контрактов, и исследователи разрабатывают новые методы формальной проверки.
- Ключевые метрики: Количество интеллектуальных контрактов официально подтверждено, стоимость формальной проверки и снижение уязвимостей безопасности.
- Риски: Сложность формальной проверки, стоимость процесса и потенциал для ложных срабатываний.
- Децентрализованная страховка: Децентрализованные протоколы страхования обеспечивают страховое покрытие против сбоев смарт -контрактов, непостоянных убытков и других рисков в экосистеме Defi.
- Инвестиционные возможности: Протоколы, разрабатывающие децентрализованные страховые платформы, пользователи, покупающие страховые полисы, и инвесторы, предоставляющие капитал для страховых пулов.
- Ключевые метрики: Количество проданных страховых полисов, коэффициент выплаты и предоставленное покрытие.
- Риски: Потенциал для мошеннических претензий, сложности оценки риска и регулирующей неопределенности.
- Формальная проверка: Формальная проверка использует математические методы, чтобы доказать правильность интеллектуальных контрактов и предотвратить уязвимости безопасности.
- Оптимизация и агрегация доходности:
- Агрегация поперечной цепи: Платформы, которые автоматически перемещают средства на разные блокчейны, чтобы найти лучшие возможности урожая.
- Инвестиционные возможности: Протоколы, разрабатывающие платформы агрегации кросс-цепей, пользователи, использующие эти платформы, и компании, обеспечивающие инфраструктуру и безопасность.
- Ключевые метрики: Выход сгенерировал, связанный с риском и количество поддерживаемых блокчейнов.
- Риски: Уязвимости безопасности, потенциал для непостоянных потерь и сложность транзакций по перекрестной цепи.
- Стратегии динамического урожая: Алгоритмы, которые автоматически корректируют стратегии выращивания урожая на основе рыночных условий и профилей рисков.
- Инвестиционные возможности: Протоколы разрабатывают стратегии динамического урожайности, пользователи, использующие эти стратегии, и компании, предоставляющие консультативные услуги.
- Ключевые метрики: Выход сгенерировал, связанный с риском и прозрачность алгоритмов.
- Риски: Потенциал для неожиданных потерь, сложности алгоритмов и отсутствие прозрачности.
- Агрегация поперечной цепи: Платформы, которые автоматически перемещают средства на разные блокчейны, чтобы найти лучшие возможности урожая.
- Децентрализованные автономные организации (DAO) в Defi:
- DAO-контролируемые казначейства: DAOS управляет значимыми казначея и развертывая капитал в протоколы DEFI.
- Инвестиционные возможности: DAOS активно инвестирует в DEFI, протоколы DEFI, получающие инвестиции от DAOS, и платформы облегчают управление DAO.
- Ключевые метрики: Размер казначейства Дао, инвестиционная стратегия и возврат инвестиций.
- Риски: Управление споры, потенциал для неумелого управления фондами и регулирующей неопределенности.
- Протоколы с управлением DAO: Протоколы DEFI, управляемые DAOS, позволяя владельцам токенов участвовать в принятии решений и влиять на развитие протокола.
- Инвестиционные возможности: Управляемые DEO DEFI протоколы, владельцы токенов, участвующие в управлении, и платформы, облегчающие управление DAO.
- Ключевые метрики: Уровень участия сообщества, прозрачность управления и эффективность принятия решений.
- Риски: Управление споры, потенциал для манипуляции и сложность координации большой группы людей.
- DAO-контролируемые казначейства: DAOS управляет значимыми казначея и развертывая капитал в протоколы DEFI.
Iii. Невоспаленные жетоны (NFTS): полезность и за пределами искусства
NFTS привлекло внимание основного внимания как цифровые предметы коллекционирования, но их истинный потенциал заключается в их способности представлять право собственности на уникальные активы и опыт. В 2025 году мы, скорее всего, увидим переход от спекуляций к NFT, управляемым коммунальным предприятием.
- NFT для игр:
- В игровых активах: NFTS, представляющие внутриигровые предметы, персонажи и землю, позволяя игрокам по-настоящему владеть своими активами и свободно обменять их.
- Инвестиционные возможности: Разработчики игр, интегрирующие NFT в свои игры, NFT, специализирующиеся на внутриигровых активах, и игроки, инвестирующие в ценные внутриигровые NFT.
- Ключевые метрики: Количество активных игроков, торговый объем внутриигровых NFT и полезность NFT в игре.
- Риски: Потенциал инфляции внутриигровых активов, сложность интеграции NFT в игры и зависимость от популярности игры.
- Игры Play-To Earn (P2E): Игры, которые вознаграждают игроков NFT и криптовалютами за свое время и усилия, создавая новые экономические возможности.
- Инвестиционные возможности: Разработчики игр P2E, игроки, участвующие в играх P2E, и платформы, облегчающие торговлю внутриигровыми NFT.
- Ключевые метрики: Количество активных игроков, потенциал доходов и устойчивость экономики игры.
- Риски: Потенциал инфляции внутриигровых активов, сложность проектирования устойчивой экономики игры и зависимость от популярности игры. Первоначальная волна игр P2E столкнулась с критикой за неустойчивую токеномику.
- В игровых активах: NFTS, представляющие внутриигровые предметы, персонажи и землю, позволяя игрокам по-настоящему владеть своими активами и свободно обменять их.
- NFTS для музыки и развлечений:
- Музыка NFTS: NFTS, представляющие право собственности на песни, альбомы и другой музыкальный контент, позволяя артистам напрямую общаться со своими поклонниками и монетизировать свои работы.
- Инвестиционные возможности: Музыканты, выпускающие музыку NFT, NFT, специализирующиеся на музыкальных NFT, и фанаты поддерживают своих любимых артистов, покупая музыкальные NFT.
- Ключевые метрики: Количество выпускаемых музыкальных NFT, торговый объем музыки NFT и доход, полученный артистами.
- Риски: Проблемы с авторским правом, потенциал для пиратства и сложность обучения общественности о музыкальных NFT.
- NFT для билетов и мероприятий: NFT, представляющие билеты на концерты, спортивные мероприятия и другие мероприятия, обеспечивая надежный и проверенный способ управления и передачи билетов.
- Инвестиционные возможности: Организаторы мероприятий, использующие NFT для продажи билетов, NFT, специализирующиеся на билетах на мероприятия, и фанаты покупают билеты NFT.
- Ключевые метрики: Количество событий с использованием билетов NFT, сокращение мошенничества с билетами и увеличение доходов для организаторов мероприятий.
- Риски: Сложность интеграции NFT в существующие системы билетов, потенциал для технических сбоев и сопротивление традиционных билетных компаний.
- Музыка NFTS: NFTS, представляющие право собственности на песни, альбомы и другой музыкальный контент, позволяя артистам напрямую общаться со своими поклонниками и монетизировать свои работы.
- NFT для управления идентификацией и доступом:
- Децентрализованная идентичность (Do): NFT, представляющие цифровые идентификаторы, позволяя пользователям контролировать свои собственные данные и доступа к службам, не полагаясь на централизованные органы.
- Инвестиционные возможности: Протоколы разработки DID Solutions, приложения, интегрирующие DIDS и компании, предоставляющие услуги по проверке личности.
- Ключевые метрики: Количество пользователей, принимающих DIDS, количество приложений, интегрирующих DIDS, и безопасность системы DID.
- Риски: Сложность управления DIDS, потенциал для кражи личности и регулирующей неопределенности.
- Контроль доступа: NFTS предоставляет доступ к исключительному контенту, сообществам и опыту, создавая новые способы монетизации контента и создания сообществ.
- Инвестиционные возможности: Создатели, использующие NFT для управления доступом, платформы, облегчающие контроль доступа на основе NFT, и пользователи, покупающие NFT, для получения доступа к эксклюзивному контенту.
- Ключевые метрики: Количество создателей, использующих NFT для контроля доступа, вовлечение пользователей в эксклюзивных сообществах и доход, полученный создателями.
- Риски: Потенциал эксклюзивности отчуждения некоторых пользователей, сложность управления контролем доступа и потенциал для NFTS потерять свою ценность.
- Децентрализованная идентичность (Do): NFT, представляющие цифровые идентификаторы, позволяя пользователям контролировать свои собственные данные и доступа к службам, не полагаясь на централизованные органы.
- Фракционированные NFT:
- Увеличенная ликвидность: Фракционизирующие высокие NFT в более мелкие, более доступные предметы, увеличение ликвидности и делая их доступными для более широкой аудитории.
- Инвестиционные возможности: Платформы, облегчающие фракциолизацию NFT, инвесторы, покупающие фракционированные NFT, и коллекционеры, продающие доли своих NFT.
- Ключевые метрики: Количество фракционированных NFT, торговый объем фракционированных NFT и доступность для более широкой аудитории.
- Риски: Потенциал для манипуляции с ценой, сложности управления дробной собственностью и регулирующей неопределенности.
- Увеличенная ликвидность: Фракционизирующие высокие NFT в более мелкие, более доступные предметы, увеличение ликвидности и делая их доступными для более широкой аудитории.
- NFT Инфраструктура и инструменты:
- NFT Рынок: Специализированные NFT -маркетинговые площадки, обслуживающие определенные ниши, такие как игры, музыка и искусство.
- Инвестиционные возможности: NFT Маркетинговые площадки, посвященные конкретным нишам, разработчикам, создающим инструменты и услуги для рыночных площадок NFT, а также художников и создателей, продающих свои NFT на рынках.
- Ключевые метрики: Торговый объем, количество активных пользователей и взимаемые комиссионные сборы.
- Риски: Конкуренция со стороны других рыночных площадок NFT, потенциала для мошенничества и мошенничества, а также неопределенность регулирования.
- NFT Analytics и инструменты оценки: Инструменты для отслеживания цен NFT, анализа рыночных тенденций и оценки NFT.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие инструменты NFT аналитики и оценки, инвесторы используют эти инструменты для принятия обоснованных решений, и коллекционеры NFT используют эти инструменты для управления своими портфелями.
- Ключевые метрики: Точность данных, полезность понимания и количество пользователей.
- Риски: Потенциал для неточных данных, сложности оценки NFT и зависимости от исторических данных.
- NFT Рынок: Специализированные NFT -маркетинговые площадки, обслуживающие определенные ниши, такие как игры, музыка и искусство.
IV Metaverse & Web3 Social: захватывающий опыт и децентрализованные сообщества
Metaverse, постоянный, общий и захватывающий виртуальный мир, готов трансформировать то, как мы взаимодействуем, работаем и играем. Технологии Web3, такие как блокчейн и NFT, важны для создания децентрализованной и принадлежащей пользователю метаверса.
- Метаверс -платформы:
- Виртуальное право собственности на землю: Владение виртуальными землями в метаверных платформах, позволяя пользователям создавать и монетизировать свой собственный опыт.
- Инвестиционные возможности: Метаверные платформы, виртуальные землевладельцы и застройщики строят опыт виртуальной земли.
- Ключевые метрики: Количество активных пользователей, цена виртуальных земель и доход, полученный виртуальными земельными владельцами.
- Риски: Потенциал для спекуляций земли, сложности здания на виртуальных землях и зависимость от популярности мета -прочной платформы.
- Виртуальные события и опыт: Посещение виртуальных концертов, конференций и других событий в Metaverse.
- Инвестиционные возможности: Метаверные платформы размещают виртуальные события, организаторы событий, создающие виртуальный опыт и пользователи, посещающие виртуальные события.
- Ключевые метрики: Число посетителей, участие участников и доход, полученный организаторами мероприятий.
- Риски: Потенциал технических сбоев, сложность создания привлекательных виртуальных опытов и конкуренции со стороны реальных событий.
- Виртуальное право собственности на землю: Владение виртуальными землями в метаверных платформах, позволяя пользователям создавать и монетизировать свой собственный опыт.
- Web3 Social Networks:
- Децентрализованные платформы социальных сетей: Платформы социальных сетей, созданные на блокчейне, позволяя пользователям контролировать свои собственные данные и контент.
- Инвестиционные возможности: Децентрализованные платформы социальных сетей, пользователи, создающие контент на этих платформах, и разработчики создают инструменты и услуги для этих платформ.
- Ключевые метрики: Количество активных пользователей, вовлечение пользователей и децентрализация платформы.
- Риски: Сложность конкуренции с централизованными платформами социальных сетей, потенциал для сопротивления цензуре привлекать нежелательный контент и неопределенность регулирования.
- Огромные сообщества: Сообщества, которые требуют, чтобы пользователи имели конкретный токен, чтобы получить доступ, создавая эксклюзивные и заинтересованные сообщества.
- Инвестиционные возможности: Заправленные токенами сообщества, создатели создают сообщества, управляемые токенами, и пользователи присоединяются к сообществам, управляемым токенами.
- Ключевые метрики: Количество членов, участие членов и стоимость токена.
- Риски: Потенциал эксклюзивности отчуждения некоторых пользователей, сложность управления сообществом, управляемым токеном, и потенциал для токена потерять свою ценность.
- Децентрализованные платформы социальных сетей: Платформы социальных сетей, созданные на блокчейне, позволяя пользователям контролировать свои собственные данные и контент.
- Аватары и цифровая идентичность:
- Настраиваемые аватары: Создание и настройка аватаров для представления пользователей в Metaverse.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие инструменты создания аватаров, пользователи, создавая и продают аватары, и мета -вершины, интегрирующие настраиваемые аватары.
- Ключевые метрики: Количество пользователей, создающих аватары, вовлечение пользователей с их аватарами и доход, полученный создателями аватаров.
- Риски: Потенциал для кражи личности, сложности создания реалистичных аватаров и проблем конфиденциальности, связанных с данными аватаров.
- Аватары на основе NFT: Использование NFT в качестве аватаров, позволяющее пользователям доказывать право собственности на свою цифровую идентичность.
- Инвестиционные возможности: Проекты, разрабатывающие NFT Avatar Systems, пользователи, создающие и торгуя NFT-аватарами, и мета-прочные платформы, интегрирующие NFT-аватары.
- Ключевые метрики: Количество пользователей, использующих NFT -аватары, торговый объем NFT -аватаров и безопасность системы NFT Avatar.
- Риски: Потенциал для кражи личных данных, сложности управления аватарами NFT и зависимости от безопасности платформы NFT.
- Настраиваемые аватары: Создание и настройка аватаров для представления пользователей в Metaverse.
- Децентрализованная торговля в метаверсии:
- Виртуальные товары и услуги: Покупка и продажа виртуальных товаров и услуг в Metaverse, используя криптовалюты и NFT.
- Инвестиционные возможности: Компании, продающие виртуальные товары и услуги в Metaverse, пользователи покупают и продают виртуальные товары, а также метаневерные платформы, способствуя децентрализованной торговле.
- Ключевые метрики: Объем проданных виртуальных товаров и услуг, количество активных пользователей и доход, полученный компаниями.
- Риски: Потенциал для мошенничества, сложность оценки виртуальных товаров и услуг, а также отсутствие защиты потребителей.
- Децентрализованная реклама: Реклама в Metaverse с использованием рекламных платформ на основе блокчейна.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие децентрализованные рекламные платформы, рекламодатели, использующие эти платформы, и мета -верные платформы, интегрирующие децентрализованную рекламу.
- Ключевые метрики: Количество рекламодателей, коэффициент проведения кликов и возврат инвестиций.
- Риски: Потенциал для мошенничества с рекламой, сложностью нацеливания на нужную аудиторию и проблемы конфиденциальности, связанные с децентрализованной рекламой.
- Виртуальные товары и услуги: Покупка и продажа виртуальных товаров и услуг в Metaverse, используя криптовалюты и NFT.
V. Искусственный интеллект (ИИ) и конвергенция блокчейна: повышение эффективности и безопасности
Пересечение ИИ и блокчейна предлагает значительный потенциал для повышения эффективности, безопасности и масштабируемости обеих технологий. 2025, скорее всего, станет свидетелем увеличения принятия решений блокчейна с AI.
- ИИ для аудита интеллектуального контракта:
- Автоматизированное обнаружение уязвимости: Алгоритмы ИИ могут автоматически анализировать интеллектуальные контракты для выявления потенциальных уязвимостей и недостатков безопасности, снижая риск взломов и эксплойтов.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие инструменты для аудита с интеллектуальными контрактами с AI, протоколы, использующие эти инструменты для обеспечения их интеллектуальных контрактов, и исследователи разрабатывают новые алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения уязвимости.
- Ключевые метрики: Точность обнаружения уязвимости, скорость анализа и экономия затрат по сравнению с ручным аудитом.
- Риски: Потенциал для ложных срабатываний и ложных отрицательных, сложности алгоритмов ИИ и зависимости от данных обучения.
- Формальная проверка помощи: ИИ может помочь в формальном процессе проверки путем автоматизации генерации формальных спецификаций и проверки правильности интеллектуальных контрактов.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие инструменты искусственного интеллекта для формальной проверки, протоколы, использующие эти инструменты для проверки своих умных контрактов, и исследователи разрабатывают новые алгоритмы ИИ для формальной проверки.
- Ключевые метрики: Скорость формальной проверки, полнота проверки и экономия затрат по сравнению с ручной формальной проверкой.
- Риски: Сложность алгоритмов ИИ, зависимость от данных обучения и потенциал для ложных срабатываний и ложных отрицательных.
- Автоматизированное обнаружение уязвимости: Алгоритмы ИИ могут автоматически анализировать интеллектуальные контракты для выявления потенциальных уязвимостей и недостатков безопасности, снижая риск взломов и эксплойтов.
- ИИ для масштабируемости блокчейна:
- Динамический шарнинг: Алгоритмы ИИ могут динамически регулировать шарнинг сети блокчейна на основе нагрузки на транзакцию и условий сети, улучшая масштабируемость и производительность.
- Инвестиционные возможности: Протоколы, разрабатывающие динамические решения для динамического шардинга с AI, поставщики инфраструктуры, поддерживающие динамическое шардинг, и исследователи разрабатывают новые алгоритмы ИИ для шардинга.
- Ключевые метрики: Увеличение пропускной способности транзакций, снижение задержки и стабильность сети.
- Риски: Сложность алгоритмов ИИ, потенциал для нестабильности и риски безопасности, связанные с шардингом.
- Оптимизированные механизмы консенсуса: ИИ может оптимизировать консенсусные механизмы, прогнозируя будущую сетевую активность и соответствующую корректировку параметров консенсуса, соответственно, снижая латентность и повышая пропускную способность.
- Инвестиционные возможности: Протоколы, разрабатывающие консенсусные механизмы, протоколы, поставщики инфраструктуры, поддерживающие оптимизированный консенсус, и исследователи разрабатывают новые алгоритмы ИИ для оптимизации консенсуса.
- Ключевые метрики: Снижение задержки, увеличение пропускной способности и безопасность консенсусного механизма.
- Риски: Сложность алгоритмов ИИ, потенциал для нестабильности и риски безопасности, связанные с оптимизацией консенсуса.
- Динамический шарнинг: Алгоритмы ИИ могут динамически регулировать шарнинг сети блокчейна на основе нагрузки на транзакцию и условий сети, улучшая масштабируемость и производительность.
- ИИ для децентрализованного анализа данных:
- Создание конфиденциальности машинное обучение: Алгоритмы ИИ могут использоваться для анализа данных, хранящихся на блокчейне без раскрытия конфиденциальной информации, позволяя новой информации и приложениям при сохранении конфиденциальности пользователей.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие инструменты машинного обучения, сохраняющих конфиденциальность, протоколы, использующие эти инструменты для анализа данных о блокчейне, и исследователи разрабатывают новые алгоритмы ИИ для машинного обучения, сохраняющего конфиденциальность.
- Ключевые метрики: Точность анализа, сохраненный уровень конфиденциальности и масштабируемость системы.
- Риски: Сложность конфиденциальных алгоритмов машинного обучения, вычислительных накладных расходов и потенциала для утечки информации.
- Децентрализованные маршруты ИИ: Рынок для покупки и продажи моделей и данных ИИ, что позволяет разработчикам доступ и использовать ресурсы ИИ децентрализованным образом.
- Инвестиционные возможности: Платформы, разрабатывающие децентрализованные маршруты искусственного интеллекта, разработчики моделей искусственного интеллекта продают свои модели на рынках, и пользователи покупают модели искусственного интеллекта.
- Ключевые метрики: Количество доступных моделей искусственного интеллекта, торговый объем моделей ИИ и количество пользователей.
- Риски: Сложность проверки качества моделей искусственного интеллекта, потенциал предвзятости в моделях ИИ и вопросов интеллектуальной собственности, связанных с моделями ИИ.
- Создание конфиденциальности машинное обучение: Алгоритмы ИИ могут использоваться для анализа данных, хранящихся на блокчейне без раскрытия конфиденциальной информации, позволяя новой информации и приложениям при сохранении конфиденциальности пользователей.
- ИИ для кибербезопасности в блокчейне:
- Обнаружение аномалий: Алгоритмы ИИ могут использоваться для обнаружения аномальной активности в сетях блокчейна, таких как мошеннические транзакции и атаки DDOS.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие системы обнаружения аномалий с AI, протоколы, использующие эти системы для защиты своих сетей, и исследователи разрабатывают новые алгоритмы ИИ для обнаружения аномалий.
- Ключевые метрики: Точность обнаружения аномалий, скорость обнаружения и снижение инцидентов безопасности.
- Риски: Потенциал для ложных срабатываний и ложных отрицательных, сложности алгоритмов ИИ и зависимости от данных обучения.
- Автоматизированный ответ на угрозу: ИИ может автоматизировать ответ на угрозы безопасности в сетях блокчейна, таких как автоматическое изоляцию скомпрометированных узлов и смягчающие атаки.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие системы реагирования на угрозы, использующие AI, протоколы, использующие эти системы для защиты своих сетей, и исследователи разрабатывают новые алгоритмы ИИ для реагирования на угрозу.
- Ключевые метрики: Скорость ответа, эффективность смягчения и снижение ущерба от инцидентов безопасности.
- Риски: Потенциал непреднамеренных последствий, сложности алгоритмов ИИ и зависимости от точного обнаружения угроз.
- Обнаружение аномалий: Алгоритмы ИИ могут использоваться для обнаружения аномальной активности в сетях блокчейна, таких как мошеннические транзакции и атаки DDOS.
VI Децентрализованная наука (Desci): революция исследований и финансирования
Desci использует технологии Web3 для устранения неэффективности и предубеждений в традиционных научных исследованиях и финансировании. В 2025 году будет увеличено принятие принципов и платформ DESCI.
- Децентрализованное финансирование исследования:
- Финансирование на основе DAO: DAOS Управление исследовательскими грантами и финансированием проектов, основанных на голосах сообщества и рецензирования.
- Инвестиционные возможности: Научные исследования DAOS, исследователи, получающие гранты от DAOS, и платформы облегчают финансирование DAO.
- Ключевые метрики: Объем выделенного финансирования, количество финансируемых проектов и влияние исследования.
- Риски: Управление споры, потенциал предвзятости в решениях о финансировании и сложность оценки качества исследований.
- Финансирование на основе NFT: Выпуск NFT для финансирования исследовательских проектов, позволяя исследователям монетизировать свою работу и связаться с сторонниками.
- Инвестиционные возможности: Исследователи, выпускающие NFT, сторонники, покупающие исследования NFT и платформы, облегчают финансирование на основе NFT.
- Ключевые метрики: Сумма поднятого финансирования, количество держателей NFT и влияние исследования.
- Риски: Сложность оценки исследований NFT, потенциал для мошенничества и мошенничества, а также зависимость от репутации исследователя.
- Финансирование на основе DAO: DAOS Управление исследовательскими грантами и финансированием проектов, основанных на голосах сообщества и рецензирования.
- Децентрализованный обмен знаниями:
- Блокчейн издательство: Публикация исследовательских работ и данных о блокчейне, обеспечение неизменности, прозрачности и доступности.
- Инвестиционные возможности: Платформы разрабатывают издательские решения на основе блокчейна, исследователи публикуют свою работу по блокчейну, а читатели получают доступ к исследовательским документам на блокчейне.
- Ключевые метрики: Количество опубликованных исследовательских работ, количество читателей и скорость цитирования.
- Риски: Сложность миграции из традиционных моделей публикации, потенциал сопротивления цензуре для привлечения дезинформации и сложность управления данными на блокчейне.
- Инструменты исследования с открытым исходным кодом: Разработка и обмен инструментами исследований с открытым исходным кодом на блокчейне, содействие сотрудничеству и инновациям.
- Инвестиционные возможности: Разработчики создают инструменты исследований с открытым исходным кодом, исследователи, использующие эти инструменты, и платформы, облегчающие обмен инструментами исследований.
- Ключевые метрики: Количество доступных инструментов, количество пользователей и влияние инструментов на исследования.
- Риски: Сложность поддержания проектов с открытым исходным кодом, потенциал для уязвимостей безопасности и отсутствие финансирования для развития с открытым исходным кодом.
- Блокчейн издательство: Публикация исследовательских работ и данных о блокчейне, обеспечение неизменности, прозрачности и доступности.
- Децентрализованное хранение и управление данными:
- Репозитории данных на основе блокчейна: Хранение данных исследований о блокчейне, обеспечение неизменности, прозрачности и доступности.
- Инвестиционные возможности: Платформы, разрабатывающие хранилища данных на основе блокчейна, исследователи, хранящие свои данные о блокчейне, и пользователей, получающих доступ к данным исследований на блокчейне.
- Ключевые метрики: Объем хранимых данных, количество пользователей и доступность данных.
- Риски: Стоимость хранения данных на блокчейне, сложность управления большими наборами данных и потенциал для устранения данных.
- Отслеживание провенанса данных: Отслеживание происхождения данных исследований о блокчейне, обеспечивая его подлинность и целостность.
- Инвестиционные возможности: Платформы разрабатывают решения для отслеживания данных, исследователи, использующие эти инструменты для отслеживания своих данных, и пользователи проверяют подлинность данных исследований.
- Ключевые метрики: Точность отслеживания происхождения, скорость отслеживания и принятие инструментов отслеживания происхождения.
- Риски: Сложность реализации отслеживания происхождения, потенциал для манипуляций и отсутствие стандартов для происхождения данных.
- Репозитории данных на основе блокчейна: Хранение данных исследований о блокчейне, обеспечение неизменности, прозрачности и доступности.
- Стимулированный рецензирование:
- Награды на основе токенов: Вознаграждение сверстников с токенами за их вклад, стимулируя высококачественные и своевременные обзоры.
- Инвестиционные возможности: Платформы разрабатывают системы рецензирования на основе токенов, рецензенты, зарабатывая токены, и исследователи представляют свою работу для обзора.
- Ключевые метрики: Количество завершенных обзоров, качество обзоров и скорость процесса обзора.
- Риски: Потенциал предвзятости в обзорах, сложность оценки качества обзоров и волатильность цены токена.
- Награды на основе токенов: Вознаграждение сверстников с токенами за их вклад, стимулируя высококачественные и своевременные обзоры.
VII. Нормативный ландшафт: навигация на неопределенность и способствуя инновациям
Регуляторная ясность имеет решающее значение для долгосрочного роста и принятия криптовалют. 2025, скорее всего, увидит повышенную регулирующую деятельность, когда некоторые страны будут использовать крипто -инновации, в то время как другие используют более осторожный подход.
- Глобальные регуляторные рамки:
- Слюда (рынки в регулировании крипто-ассеты): Регламент Европейского Союза с MICA направлена на создание комплексной нормативно-правовой базы для крипто-ассетов, охватывающих стаблеки, биржи и другие крипто-услуги.
- Инвестиционные возможности: Компании, соответствующие правилам MICA, платформам, разрабатывающим инструменты и услуги для соответствия слюдам, и инвесторы, ищущие регулируемые крипто -активы.
- Ключевые метрики: Принятие правил слюды, влияние на крипто -рынки и уровень соответствия крипто -компаниями.
- Риски: Потенциал для чрезмерно строгих правил, стоимости соответствия и неопределенности, связанной с интерпретацией правил.
- Нормативный ландшафт США: Регуляторный ландшафт США для криптовалют остается фрагментированным, причем различные агентства используют разные подходы. Позиция SEC по классификации определенных криптовалют как ценных бумаг по -прежнему остается основным вопросом.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие решения для соответствия для правил США, юридические фирмы, специализирующиеся на крипто -законе, и инвесторы, ищущие соответствующие крипто -активы.
- Ключевые метрики: Ясность правил США, правоприменение, предпринятые регулирующими органами, и влияние на крипто -рынки.
- Риски: Нормативная неопределенность, потенциал конфликтующих правил и стоимость соблюдения.
- Слюда (рынки в регулировании крипто-ассеты): Регламент Европейского Союза с MICA направлена на создание комплексной нормативно-правовой базы для крипто-ассетов, охватывающих стаблеки, биржи и другие крипто-услуги.
- Цифровые валюты центрального банка (CBDC):
- Усыновление и влияние: Больше стран изучают и пилотируют CBDC, что может оказать существенное влияние на крипто -экосистему.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие инфраструктуру CBDC, платформы, интегрирующие CBDC и инвесторы, ожидающие влияния CBDC на крипто -рынки.
- Ключевые метрики: Количество стран, запускающих CBDC, уровень принятия CBDCS и влияние на традиционные финансовые системы.
- Риски: Потенциал для CBDC конкурировать с криптовалютами, проблемы конфиденциальности, связанные с CBDC, и риски безопасности, связанные с инфраструктурой CBDC.
- Усыновление и влияние: Больше стран изучают и пилотируют CBDC, что может оказать существенное влияние на крипто -экосистему.
- Регламент DEFI:
- Проблемы и решения: Регулирование Defi представляет уникальные проблемы из -за его децентрализованной природы. Регуляторы изучают различные подходы, такие как требование соответствия KYC/AML для протоколов DEFI и регуляция стаблеков.
- Инвестиционные возможности: Компании, разрабатывающие решения для соответствия для протоколов DEFI, протоколы DEFI, внедряющие меры KYC/AML, и инвесторы, стремящиеся к совместимым активам DEFI.
- Ключевые метрики: Ясность правил DEFI, принятие мер по соблюдению протоколов DEFI и влияние на деятельность DEFI.
- Риски: Потенциал для чрезмерно строгих правил, сложность обеспечения соблюдения правил в децентрализованной среде и проблемы конфиденциальности, связанные с соответствием KYC/AML.
- Проблемы и решения: Регулирование Defi представляет уникальные проблемы из -за его децентрализованной природы. Регуляторы изучают различные подходы, такие как требование соответствия KYC/AML для протоколов DEFI и регуляция стаблеков.
- Налогообложение криптовалют:
- Глобальные стандарты: Страны разрабатывают различные подходы к налогообложению криптовалют, причем некоторые облагают налогом как имущество и другие как доход.
- Инвестиционные возможности: Компании, предоставляющие крипто-налоговые услуги, инвесторы, которые ищут налоговые крипто-стратегии, и юридические фирмы, специализирующиеся на законодательстве о криптографии.
- Ключевые метрики: Ясность нормативных актов крипто-налоговых норм, принятие налоговых стратегий инвесторами и ставка соответствия пользователям криптографии.
- Риски: Сложность законов о крипто -налогах, потенциал для двойного налогообложения и сложность отслеживания крипто -транзакций.
- Глобальные стандарты: Страны разрабатывают различные подходы к налогообложению криптовалют, причем некоторые облагают налогом как имущество и другие как доход.
VIII. Устойчивые решения блокчейнов: решение экологических проблем
Потребление энергии некоторых сетей блокчейна, в частности, блокчейн Presection of Work (POW), вызвало экологические проблемы. Устойчивые решения блокчейна имеют решающее значение для долгосрочной жизнеспособности крипто-экосистемы.
- ** доказательство
